CONSEIL & INVESTISSEMENTS

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant présent en GIRONDE et en

région PARISIENNE possédant les statuts de courtier en banque, courtier en assurance et agent immobilier.

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NOUS CONTACTER

Cabinet LANGON

25 rue Maubec

33210 LANGON

Siège social

101 rue de Sèvres

75006 PARIS

09 54 33 90 44

NOTRE MÉTHODOLOGIE

1

 

PREMIER RENDEZ-VOUS

DÉCOUVERTE GRATUIT

2

ÉTABLISSEMENT D'UN

RECUEIL D'INFORMATION

3

 

SIGNATURE D'UNE

LETTRE DE MISSION

4

 

PRÉSENTATION

DES PRÉCONISATIONS

5

 

MISE EN ŒUVRE

DES SOLUTIONS

1  L'objet de ce premier rendez-vous est d'échanger avec vous sur votre situation personnelle et professionnelle et de dégager ensemble vos objectifs à court, moyen, ou long terme.

2  Ce deuxième rendez-vous se déroule le plus souvent au domicile du client. Il sert à lister, exhaustivement, l'ensemble des informations nécessaires afin que nous puissions mener au mieux notre mission. Plus les informations délivrées sont précises et plus nos conseils seront adaptés et personnalisés.

3  Après avoir pris connaissance de l'ensemble des informations personnelles, professionnelles et patrimoniales, nous vous faisons régulariser une lettre de mission qui va délimiter les contours de notre intervention ainsi que le montant de nos honoraires.

4  Une fois notre travail terminé, nous vous présentons dans un rapport écrit l'ensemble de nos préconisations en reprenant l'intégralité des objectifs dégagés lors de nos premiers entretiens.

5  Nous prolongeons notre mission de conseil en vous proposant de mettre en œuvre les préconisations définies dans le rapport de mission.